Warren Buffett – „Omahos Orakulas“ ir vienas didžiausių „Apple“ akcininkų – atšventė 95-ąjį gimtadienį: baigiasi ištisa investicijų era.
Warren Buffett, pasaulyje vadinamas „Omahos orakulu“ ir laikomas vienu didžiausių „Apple“ akcininkų, atšventė 95-ąjį gimtadienį. Tai bus paskutiniai jo metai vadovaujant konglomeratui „Berkshire Hathaway“ – gruodį jis perduos vadžias Greg Abel, užbaigdamas daugiau nei šešis dešimtmečius trukusią karjerą.
Nuo kramtomosios gumos iki pirmosios akcijos
Buffett gimė 1930 m. Omahoje, JAV, Didžiosios depresijos laikotarpiu. Jis nuo vaikystės rodė verslininko gyslelę – būdamas šešerių vaikščiojo nuo durų prie durų ir pardavinėjo kramtomąją gumą, vėliau „Coca-Cola“ buteliukus, laikraščius. Būdamas vos 11 metų nusipirko pirmąsias akcijas, o 14-os – įsigijo fermą, kurią išnuomojo. Tai simbolizavo jo prigimtinę verslumo ir investavimo nuojautą.
Buffett Partnership ir investavimo filosofija
Jaunystėje jis susižavėjo Benjamin Graham „protingo investuotojo“ filosofija, mokėsi pas jį Kolumbijos universitete ir netgi dirbo Graham bendrovėje. 1956 m. grįžęs į Omahą Buffett įkūrė „Buffett Partnership“. Per vos dešimtmetį fondas išaugo nuo 100 tūkst. iki 20 mln. dolerių – tai buvo jo pirmas rimtas šuolis į investavimo elitą.
Berkshire Hathaway transformacija
1962 m. Buffett pradėjo pirkti „Berkshire Hathaway“ akcijas, o 1965 m. perėmė kontrolę. Įmonę jis išgelbėjo nuo bankroto, transformuodamas ją į investicinį konglomeratą. Su ilgamečiu partneriu Charlie Munger jis atsisakė investuoti tik į pigius, bet silpnus verslus – vietoje to ėmė ieškoti „nuostabių kompanijų už sąžiningą kainą“.
Tai atvėrė kelią tokioms legendinėms investicijoms kaip „American Express“, „Disney“, „Coca-Cola“. Vėliau „Berkshire“ įsigijo ir kontroliavo „Geico“, „See’s Candies“, „Nebraska Furniture Mart“, „BNSF Railway“, „Precision Castparts“ bei dešimtis kitų bendrovių.
Akcininkų laiškai ir investuotojų šventė
Buffett garsėjo ne tik investicijomis, bet ir akcininkams skirtais metiniais laiškais. Jie tapo vienu įtakingiausių finansų dokumentų pasaulyje – paprasta kalba aiškinami principai ir atvirumas apie klaidas užsitikrino milžinišką pagarbą. Kasmet Omahoje vykstantis „Berkshire Hathaway“ akcininkų susirinkimas tapdavo „Kapitalizmo Woodstoku“, sutraukiančiu dešimtis tūkstančių investuotojų.
Apple – didžiausias laimėjimas
Nors „Berkshire“ dešimtmečius investavo į įvairias industrijas, būtent investicija į „Apple“ tapo pelningiausia įmonės istorijoje. Buffettas ją vadino „viena geriausių kompanijų pasaulyje“.
Tarp 2016 ir 2018 metų „Berkshire“ išleido apie 36 mlrd. JAV dolerių, kad įsigytų maždaug 5 % „Apple“ akcijų (AAPL) paketą. Ši investicija iki 2023 m. padidėjo daugiau nei keturis kartus ir viršijo 170 mlrd. JAV dolerių, tapdama svarbiausiu „Berkshire“ turimu turtu ir viena pelningiausių statymų bendrovės istorijoje. Pastaraisiais ketvirčiais „Berkshire“ sumažino savo turimą paketą maždaug dviem trečdaliais.
Šiuo metu jis yra vienas didžiausių „Apple“ akcininkų, o ši investicija padėjo „Berkshire“ dar labiau sustiprinti finansinę galią.
Filantropija ir pasaulinis palikimas
Po žmonos Susan mirties 2004 m. Buffettas didžiąją turto dalį paskyrė labdarai. 2010 m. jis kartu su Bill Gates įkūrė „Giving Pledge“ iniciatyvą, kuri skatina milijardierius paaukoti bent pusę savo turto. Pats Buffett įsipareigojo paaukoti daugiau nei 99 % savo turto.
Era, kuri baigiasi
2021 m. Buffett paskelbė, kad jo įpėdinis bus Greg Abel, atsakingas už ne draudimo verslus. Gruodį jis oficialiai perims vadovavimą. Per Buffett laikotarpį „Berkshire Hathaway“ akcijos nuo 1964 m. iki 2024 m. išaugo daugiau nei 5,5 mln. procentų – rezultatas, kurio dar niekam nepavyko pakartoti.
Nors jis trauksis iš kasdienės veiklos, Buffett vardas, filosofija ir legendinis statusas investuotojų pasaulyje liks gyvuoti dar ilgai. Jo istorija – nuo berniuko, pardavinėjusio kramtomąją gumą Omahoje, iki vieno didžiausių „Apple“ akcininkų – yra moderniosios kapitalizmo eros simbolis.
Buffett citatos, tapusios investuotojų kompasu
Per daugiau nei šešis dešimtmečius trukusią karjerą Buffett paliko ne tik finansinius rekordus, bet ir dešimtis sparnuotų frazių, kurios tapo investuotojų išminties lobynu:
- Apie kantrybę: „Akcijų rinka yra kantrybės testas – pinigai keliauja nuo nekantriųjų pas kantriuosius.“
- Apie klaidas: „Taisyklė Nr. 1 – neprarask pinigų. Taisyklė Nr. 2 – niekada nepamiršk taisyklės Nr. 1.“
- Apie investavimo discipliną: „Geriau nusipirkti nuostabią įmonę už sąžiningą kainą, negu sąžiningą įmonę už nuostabią kainą.“
- Apie „Apple“: „Tai ne tik technologijų kompanija – tai bene geriausia vartotojų verslo įmonė pasaulyje. Jos ekosistema yra nepakeičiama.“
- Apie reputaciją: „Reputaciją kuriame 20 metų, o sugadinti ją galime per penkias minutes.“
Šios mintys tapo neatsiejama „Berkshire Hathaway“ kultūros dalimi ir padėjo Buffett išsiskirti iš daugybės kitų investuotojų – ne tik dėl grąžos, bet ir dėl principų.
